2025年1月13日动力电池联盟发布了2024年12月国内动力电池装机量数据，本文分析一下主要企业装机量情况。

　　2024年国内动力电池装机量548.4GWh，同比增长41.4%，2023年增长率为31.6%，增速加快9.9个百分点。

　　其中三元电池装机139.0GWh，同比增长10.1%，2023年同期增长率为14.3%，增速下降4.2个百分点。

　　铁锂电池装机409.0GWh，同比增长56.7%，2023年同期增长率为42.0%，增速加快14.7个百分点。

　　TOP3企业位置不变：宁德时代、比亚迪和中创新航，但TOP3企业市场份额下降2.7个百分点，其中宁德时代增速高于行业平均水平，市场份额增加1.8个百分点，比亚迪和中创新航增速均低于行业增长平均水平，尤其是中创新航增速仅为10.9%；

　　国轩高科是TOP5中企业增速最快的，2024年12月装机量已经接近中创新航；

　　亿纬锂能增速在TOP5企业最低，Top10企业排名倒数第二，仅为8.3%，10月份装机量降至第九，由于独供小鹏P7+，11月、12月份装机量均回升至第6位。

　　第6-9名，蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧和正力新能均保持高速增长，其中蜂巢能源年末两个月装机装机达5.49GWh，排名超越欣旺达升至第五位；

　　欣旺达靠理想汽车装机量大幅度提升，但理想汽车目前竞品越来越多，2025年的增量能有多少并不确定，2025年独供蔚来的萤火虫，不知道能否带来多大的装机量；

　　LG 新能源仅有特斯拉，目前降至第十位，增速为-8.2%。TOP10企业唯一下降的。

　　孚能科技是2023年前十企业唯一掉队的，排名已经跌出前十，已经连续9个月装机量不足0.4GWh。

　　新进入2024年榜单的企业有三家，均是主机厂下属的电池厂，吉利的极电、耀宁和广汽因湃，取代了捷威动力、安驰和卫蓝科技。

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　　吉利控制的三家电池企业极电、耀宁和安驰合计装机量9.28GWh，已经超过LG，接近正力新能装机量。

　　2022-2024从TOP15榜单消失的企业有：卫蓝科技、捷威动力、安驰新能源、SK On、力神、鹏辉能源、力神和塔菲尔。

　　2024年国内磷酸铁锂动力电池装机量409.0GWh，同比增长56.7%；磷酸铁锂电池市场份额升至74.6%，增加7.2个百分点。2024年12月铁锂份额已经达到80.9%，2025年极有可能稳定在80%以上。

　　企业情况：宁德时代超越比亚迪重回第一，主机厂所属电池企业出货量大幅度增加

　　国轩高科2024年的增速达54.0%，连续四个月铁锂电池装机量超过中创新航，并拉开与亿纬锂能距离。

　　亿纬锂能是TOP5企业增速最低的，好在有小鹏P7+，年末两个月装机量大幅度回升。

　　第6-9名，欣旺达增速最高，其次是瑞浦兰钧和蜂巢能源，正力新能最低，但也在100%以上。

　　12-14名四家企业均为主机厂所属的电池厂：广汽因湃和吉利的耀宁、安驰。主机厂所属的四家电池企业共计装机11.51GWh,市场份额2.8%。

　　第15名是楚能，楚能配套的车型有奔腾小马、风神 SKY 01、风神E70、风神L7等乘用车，以及东风、上汽换电重卡、三一自卸车等商用车。

　　2024年国内三元动力电池装机量139.0GWh，同比增长10.1%；今年三元电池市场份额降至25.3%，下降7.2个百分点。2024年12月三元份额已经降至20.0%，明年能否回升真不好说。

　　中创新航装机量下降，市场份额降至9.3%。这与中低端EV车型转向铁锂电池有关，高端市场又无法对宁德时代进行替代，这也是欣旺达、孚能科技和亿纬锂能（大圆柱）等二线电池企业三元出货量下降的主要原因。

　　2024年的装机结构变化：铁锂份额增加了7.3%百分点，PHEV乘用车增加了4.8个百分点，商用车份额增加了3.2个百分点。

　　装机量跟配套车型有关。下游主机厂车型销量高，装机量就上来了，2024年上半年，小鹏、埃安等以纯电动车型为主的主机厂销量下降就会影响下游客户中创新航、亿纬能锂的装机量。看一下2024新能源汽车公告，亿纬锂能 PHEV仅六款车，2025年PHEV装机量不太可能高。

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