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智能驾驶产业链梳理!
特斯拉使用自研FSD芯片,其他主要玩家的旗舰算力来自英伟达OrinX芯片;另外还有、高通、地平线、黑芝麻智能、德州仪器TI、恩智浦NXP,爱芯元智等智能驾驶芯片。
①摄像头:舜宇智领,德赛西威,海康汽车电子,欧菲光,联创电子,豪恩汽电,立讯精密;
②激光雷达:速腾聚创,禾赛科技,华为,图达通,大疆览沃,Luminar,亮道智能,镭神智能,一径科技;
③毫米波雷达:Arbe,森斯泰克(海康),福瑞泰克,楚航科技,埃泰克,蛮酷科技,承泰科技;
①高阶智驾算法:华为(引望智能),大疆车载(卓驭科技),Momenta,元戎启行,轻舟智航,商汤绝影、Waymo(谷歌的Alphabet)
②中低阶智驾算法:智驾科技MAXIEYE、天瞳威视,佑驾创新MINIEYE,鉴智机器人,易航智能
(2)整车制造商:①传统车企:丰田(TRI-AD)、大众(CARIAD)、通用 Cruise;新势力:特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等。
①Waymo- 谷歌Alphabet旗下的子公司,是全球领先的自动驾驶技术提供商之一;
②Cruise-雪佛兰General Motors旗下的子公司,专注于自动驾驶解决方案的开发;
①出行服务:Robotaxi(滴滴自动驾驶、Waymo One)、无人配送(Nuro、京东物流);
激光雷达:全年装机量高增,市场份额集中。2024 年全年激光雷达装机量超150 万颗,市场格局主要由速腾聚创、华为、禾赛科技及图达通等四大厂商主导,CR4 占比达 99.9%,市场份额相对集中。
前视摄像头:博世份额领先,竞争较为激烈。2024 年,前视摄像头市场竞争较为激烈。博世装机量接近 280 万套,占据了 20.1%的市场份额。电装、舜宇智领分别出货 132.8 万套/105.7 万套,装机量占比分别达 9.6%/7.6%,CR3 占比达37%。
智驾域控:德赛西威份额超 25%,CR3 占比超 60%。2024 年智驾域控装机量超320 万套,竞争格局来看,德赛西威装机量达 86.5 万套,市场份额达 26.7%;和硕/广达(特斯拉代工)装机量达 66.2 万套,市场份额为 20.5%;华为装机量达 50.9 万套,市场份额为 15.7%,CR3 占比达 63%。
域控芯片:Orin X 份额接近 40%,华为与地坪线取得一定份额。智驾域控芯片是智能域控的核心部件,为智能驾驶系统提供运算和处理能力,智驾域控芯片市场呈现出显著的头部效应。英伟达 Orin X 装机量超 210 万颗,市场份额接近40%。特斯拉 FSD 装机量达 132.4 颗,市场份额达 25.1%。同时,国产芯片厂商也取得一定份额,华为昇腾 610 装机量超 50 万颗,市场份额达 9.5%,地平线 万颗的装机量,占据了 5.1%/3.1%的市场份额。
空悬市场集中度高,自主厂商占据优势份额。2024 年,空气悬架市场全年装机量突破 80 万套,CR3 的合计份额超过 80%。其中,孔辉科技装机量达 33.5 万套,市场份额占比 41.3%;拓普集团/保隆科技装机量分别为约 21.0/16.0 万套,市场份额分别为 25.8%/19.6%,CR3 份额占比超 80%,自主厂商凭借着较低成本、快速的响应能力已占据市场绝对优势份额。九游体育官网